В город Устюжанск, где со стародавних времён находится Тридевятое царство, Тридесятое государство, на гастроли по приказу сицилийской мафии Коза Ностры приезжают итальянские циркачи. Они должны обмануть посетителей и заработать как можно больше денег для доньи Лазаньи и донов Томато, Капучино, Брокколи и Фетучини. Во всём этом аферистам помогает продажный мэр — махровый взяточник и хапуга Вениамин Градоначальников. Однако о коварных планах циркачей становится известно царю-государю Пантелеймону Триодиннадцатому. Он зовёт на помощь журналистку Наташу из 4 «А» класса, её брата Мишу и вместе с ними убеждает циркачей оставить тёмное прошлое. В этом им также помогают вор-карманник Тяни-Толкай, Джеймс Фенимор, кучер, Татьяна Николаевна-Нидвораевна, филин Ацидо, ночной сторож Стой-Кто-Идёт и другие персонажи. Книга адресована юным читателям и их родителям.